Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση πράσινου ομολόγου

Στην έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται – εκτός απροόπτου – να ανοίξει έως την Τετάρτη.

Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs , Morgan Stanley, Nomura και UBS, να τρέξουν την έκδοση με τις επενδυτικές κλήσεις να ξεκινούν από σήμερα.

Να σημειωθεί πως ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο πέντε ετών.

Η έκδοση του ομολόγου σύμφωνα με εκτιμήσεις θα κυμανθεί στο ύψος των 500 εκατ. ευρώ.