Tράπεζα Πειραιώς: Η μεγάλη προσφορά έριξε το κουπόνι

Για την έκδοση του ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,7 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης.

Η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,75%, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει στο 6,875% εναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που το τοποθετούσαν στη ζώνη του 7,125%. Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.