Υπερκάλυψη κατά 2,7 φορές της ζήτησης για το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή (upd)

Κατά 2,7 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή κατά τη διαδικασία έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου που πραγματοποίησε η εταιρεία με την εταιρεία να ζητά (και να αντλεί τελικά) 60 εκατ. ευρώ και να της προσφέρονται 154,4 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας και των δύο τραπεζών Alpha Bank και Eurobank (που ενήργησαν ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς) το βιβλίο προσφορών το απόγευμα της Τετάρτης και τα ποσά που προσφέρθηκαν ανήλθαν στα 154,4 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο της έκδοσης, διαμορφώθηκε στο 3,85% (με αρχικό προσφερθέν εύρος από 3,75% έως 4,25%).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η τελική απόδοση των ομολόγων ορίστηκε σε 3,85%, το επιτόκιο στο 3,85% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ έκαστη, ήτοι στο 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: 42.000 ομολογίες (το 70% του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 18.000 ομολογίες (το 30%) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Νωρίτερα στην FMVoice.gr:

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters οι εγγραφές για το 5ετές ομόλογο της εταιρείας διαμορφώνονται στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ και ενώ το ζητούμενο ποσό ανερχόταν στα 60 εκατ. ευρώ,  με το εύρος του επιτοκίου να κυμαίνεται μεταξύ 3,75% και 4,25%.

Το ακριβές ύψος του επιτοκίου θα ανακοινωθεί αργότερα, εντός της ημέρας.

Σημειώνεται ότι το αντληθέν ποσό θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος σε «πράσινα» έργα.