Aegean: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολογιών

Σε πάνω από 2,5 φορές διαμορφώθηκε η ζήτηση για τις ομολογίες της Aegean, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας.

Η εισηγμένη ζητούσε κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτές κατέθεσαν αιτήσεις στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, συνολικά για περίπου 527,7 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας, η τελική απόδοση των Ομολογιών διαμορφώθηκε σε 3,60%, το επιτόκιο στο 3,60% και η τιμή διάθεσης στα 1.000 ευρώ εκάστη, που σημαίνει ότι είναι στο 100% της ονομαστικής αξίας της.

Έτσι, η Aegean άντλησε 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 120.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές

β) 80.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η διαπραγμάτευση επί των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου.

Με βάση τα όσα αναφέρει η εισηγμένη στο ενημερωτικό δελτίο, που δημοσίευσε για την έκδοση των ομολογιών, το 75% των κεφαλαίων που προέκυψαν, δηλ. 150 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί ένα μέρος των προκαταβολών, για την υλοποίηση της συμφωνίας με την Airbus, άλλα 28 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων, ενώ το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.