ΟΔΔΗΧ: Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο

Αύριο αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Ελληνικής Δημοκρατίας για το 2022.

Μετά και το θετικό σήμα που έδωσε προχθές η Fitch, αναβαθμίζοντας το outlook της ελληνικής οικονομίας (αν και διατήρησε σταθερή την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας), ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις έξι τράπεζες-αναδόχους να τρέξουν την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.

Ο νέος τίτλος θα έχει λήξη τον Ιούνιο του 2032 και ο στόχος για το επιτόκιο είναι να διαμορφωθεί κάτω από το 2%. Σημειώνεται πως το 10ετές ομόλογο που εκδόθηκε το 2021 έχει τρέχουσα απόδοση 1,65%, ενώ είχε εκδοθεί με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 0,807% και με κουπόνι 0,75%.

Το ακριβές ποσό που θα αντληθεί θα καθοριστεί αναλόγως της ζήτησης, με παράγοντες της αγοράς να το προσδιορίζουν στα επίπεδα των 3 δισ. ευρώ. Πάντως η συνέχιση της στήριξης της Ελλάδας από την ΕΚΤ, τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, αλλά και οι προσδοκίες για τα επόμενα έτη από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να καταστήσουν ιδιαίτερα δημοφιλή την έκδοση, την ίδια ώρα που η JP Morgan καλεί τους επενδυτές να αυξήσουν τις θέσεις τους στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι ελληνικοί τίτλοι 8-10 ετών είναι περισσότερο ελκυστικοί από αυτούς των άλλων χωρών της ευρωπαϊκής «περιφέρειας».

Να σημειωθεί ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι από την Ελλάδα η Eurobank και πέντε διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι Barclays, Commerzbank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale.