Alpha Bank: Όλοι οι μέτοχοι υπερψηφίζουν την αύξηση κεφαλαίου

Στις αρχές Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και οι μέχρι τώρα ενδείξεις επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι είναι εξασφαλισμένη η πλήρης επιτυχία.

Μικροί και μεγάλοι, θεσμικοί και ιδιώτες μέτοχοι της Τράπεζας δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν και στηρίζουν τα σχέδια της διοίκησης για την είσοδο σε μια νέα εποχή.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του πρακτορείου Reuters που επισημαίνει, ότι η Τράπεζα πρόκειται να αξιοποιήσει τα 800 εκατ.ευρώ που θα αντλήσει από την αύξηση προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει πιστωτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΜΚ της τράπεζας, σύμφωνα με το Reuters, θα πραγματοποιηθεί με book building για τους διεθνείς επενδυτές, και με δημόσια προσφορά για τους εγχώριους δυνάμει μετόχους, στα μέσα Ιουλίου.

Όπως έχει ανακοινώσει η Alpha Bank προτεραιότητα θα δοθεί στους υφιστάμενους μετόχους. Σημειώνεται πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 11% της τράπεζας και αναμένεται να συμμετάσχει στη διαδικασία, καταλήγει το Reuters. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης τα κεφάλαια θα διαμορφωθούν στα 5,4 δισ. το 2021 και 5,7 δισ. το 2022.

Αν και η διοίκηση έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να αναφερθεί στην τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ωστόσο εμμέσως πλην σαφώς έχει σημειώσει ότι πριν την αύξηση η κεφαλαιοποίηση της Alpha Bank ήταν 2 δισ., ενώ προσθέτοντας και τα 800 εκατ. η κεφαλαιοποίηση θα φτάσει στα 2,8 δισ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τιμή των νέων μετοχών θα κινηθεί κοντά στο 1 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank έχει ανακοινώσει ότι προϋπόθεση να συμμετάσχει κάποιος στην αύξηση κεφαλαίου είναι να κατέχει μετοχές πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης. Η στρατηγική αυτή έχει σκοπό οι νέοι μέτοχοι να συντηρήσουν υψηλά τη μετοχή της Alpha Bank στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ως προς το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ότι η δημόσια προσφορά και το βιβλίο προσφορών που θα ανοίξουν ταυτόχρονα σε Ελλάδα και εξωτερικό περί τα τέλη του μήνα . Η διοίκηση της Alpha Bank έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με τους βασικούς της μετόχους, την Blackrock, τον Paulson, το Fidelity, την Pimco και το Capital Group. Να σημειωθεί ότι οι όλοι οι επενδυτές θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης και θα πάρουν τις μετοχές που τους αναλογούν.

Η Alpha Bank έχει θέσει ως στόχο να πετύχει κέρδη 370 εκατ. το 2022 και 610 εκατ. το 2024, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στο 1,4 δισ., από 1,5 δισ. Το 2020. Ενδιαφέρον είναι πάντως το στοιχείο ότι τα έσοδα από τόκους από νέα δάνεια θα ανέλθουν στα 300 εκατ.

Στους στόχους της Τράπεζας είναι η χορήγηση νέων δανείων 8 δισ. ευρώ έως το 2024, ενώ μέσα στα πλάνα της είναι από το 2023 και μετά να μπορεί να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) θα μειωθούν στα 2,9 δισ. το 2022 ή 7% του συνόλου των δανείων. Το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης χαρακτηρίστηκε από την Alpha Bank αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων με την μικρότερη δυνατή επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια.

Τέλος η διοίκηση της Τράπεζας προβλέπει ότι τα NPEs που δημιουργήθηκαν στην εποχή του Covid19 δεν θα ξεπεράσουν 600 εκατ. ευρώ.