Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10% της Hellenic Energy

Άνοιξε το απόγευμα της Πέμπτης το βιβλίο προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, για το 10% της Hellenic Energy. Η τιμή ανά μετοχή και ο τελικός αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.

Το βιβλίο αναμένεται να μείνει ανοιχτό για λίγες ώρες ενώ αναμένεται να εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον. Στόχος του placement είναι να προσελκυθούν θεσμικοί επενδυτές. Μέσω της κίνησης εξάλλου αναμένεται να ενισχυθεί η διασπορά των μετοχών της Helleniq Energy.

Η μετοχή της Helleniq Energy σημειώνει σταθερή άνοδο τον τελευταίο μήνα, δεδομένου ότι την χθες έκλεισε στα 7,77 ευρώ έναντι 6,75 ευρώ στις 26 Οκτωβρίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ με ανακοίνωσή του αναφέρεται στην “έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών,  μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η “Συναλλαγή”), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι “Μετοχές”) της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (“HELLENiQ” ή η “Εταιρεία”).

Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (“POIH”), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι “Πωλητές Μέτοχοι

Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.

Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE (“Goldman Sachs”) και η J.P. Morgan SE (“J.P. Morgan” και, από κοινού με την Goldman Sachs,οι “Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές”), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lockup) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.”

Τέλος, σημειώνεται πως η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.