Ελ. Βενιζέλος: Πάνω από 2,5 δισ. η δημόσια προσφορά

Η τροπολογία που πέρασε προχθές από την Ελληνική Βουλή ανοίγει τον δρόμο για την μεγαλύτερη δημόσια προσφορά (IPO) που έχει γίνει από την εποχή της εισόδου της ΔΕΗ στο ελληνικό χρηματιστήριο, το 2001. 

Σύμφωνα με πληροφορίες , η είσοδος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Ελ. Βενιζέλος)  θα ξεπεράσει τα 2,5 δις. ευρώ και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στο α’ τρίμηνο του 2024 σύμφωνα με πληροφορίες. Στελέχη του υπουργείου οικονομικών ποντάρουν ιδιαίτερα στην απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που θα βοηθήσει στην προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων στην έκδοση.

 Ειδικότερα, με τις διατάξεις της τροπολογίας:

Ρυθμίζεται το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Ελ.Βενιζέλος) στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου. Στόχος της διάταξης μεταξύ άλλων είναι η ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και η προσέλκυση επενδυτών. Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι μετά την εισαγωγή των μετοχών η Ε.Ε.ΣΥ.Π. θα ασκεί πλήρη δικαιώματα μετόχου και θα ορίζει μέλη του ΔΣ της εταιρείας. Ορίζεται επίσης η διαδικασία για την έγκαιρη προετοιμασία ανάθεσης της διαχείρισης του αεροδρομίου μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης (το 2046). Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023 , αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως οι Σύμβουλοι της Έκδοσης και μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγεί το Ενημερωτικο Δελτίο.

Οι αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση

Σύμφωνα, θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης του ΔΑΑ για να καταστεί δυνατή η εισαγωγή των μετοχών του στο Χρηματιστήριο. Μέτοχοι του ΔΑΑ έως το 2046 –εκτός από το ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 30% και το οποίο θα διατεθεί κατά τη δημόσια εγγραφή– είναι το Υπερταμείο (με 25% το οποίο και θα διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιό του), οι Avi Alliance Gmbh (26,7%) και Avi Alliance Capital Gmbh (13,3%), αμφότερες συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5%).

Η συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και PSP Investments (που ελέγχει συνολικά το 40% και το management) προβλέπει το δικαίωμα της δεύτερης να αποκτήσει, κατά την εισαγωγή των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στο Χρηματιστήριο, ένα επιπλέον ποσοστό 10% αλλά με εύλογο όμως υπερτίμημα (premium) σε σχέση με την τιμή της μετοχής που θα διαμορφωθεί κατά τη δημόσια εγγραφή. Λόγω και των συνεχώς βελτιούμενων επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού, ο ΔΑΑ θα μπορούσε να επιτύχει αποτίμηση μεταξύ 2,7 δισ. και 3,3 δισ. ευρώ, όπως έχει αναφέρει προ μηνών, σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης. Εφόσον οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, το 25% του ΔΑΑ, το οποίο θα διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιό του το Υπερταμείο, θα έχει αξία μεταξύ 675 και 825 εκατ. ευρώ, ενώ το 30% θα φέρει έσοδα στο ΤΑΙΠΕΔ μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ.