ΕΛΠΕ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο

Άνοιξε πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου των ΕΛΠΕ λήξης 4 Οκτωβρίου του 2024. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 2,5% ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τελικό επιτόκιο αναμένεται στο 2,3%. 

Στόχος είναι να αντληθούν κοντά στα 500 εκατ. ευρώ και με ένα καλό επιτόκιο όσο πιο κοντά γίνεται στο 2%, ώστε αυτό να λειτουργήσει θετικά για την εικόνα της εταιρείας στην αγορά και να κάνει το ενδεχόμενο διάθεσης μέσω placement του 10% με 15% των ΕΛΠΕ που εξετάζεται  εφικτό, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό τίμημα. 

Η έκδοση του ομολόγου έχει ανατεθεί από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ σε  Credit Suisse και Goldman Sachs ως παγκόσμιους συντονιστές και στις Alpha Bank, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς ως Joint Bookrunners και πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Ζυρίχη, Παρίσι και χθες Πέμπτη και στην Αθήνα.