fbpx

ETE No.1: Εκδίδει senior preferred ομόλογο

0 135

Στην έκδοση νέου, senior preferred ομολόγου προχωρά η Εθνική Τράπεζα, που έδωσε εντολή στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI- Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.

Τα investors call για τον τίτλο, που θα είναι πενταετούς διάρκειας με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων τεσσάρων ετών, ξεκίνησαν ήδη από χθες. Την πρόθεση για την έκδοση είχε εκφράσει τις προάλλες, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, ο Π. Μυλωνάς και τα κεφάλαια που θα αντληθούν χρησιμοποιηθούν προς κάλυψη των απαιτήσεων MREL της ΕΤΕ.

Η έκδοση της Εθνικής, που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την S&P, έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων τίτλων της Alpha και της Eurobank, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ακολουθήσει και η Πειραιώς. 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More