Eurobank: Πάνω από 750 εκατ. για το senior preferred ομόλογο
Εν εξελίξει βρίσκεται η δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου από τη Eurobank, καθώς άνοιξαν τα βιβλία προσφορών.
Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου διαμορφώνονται στην περιοχή του 7,5% ενώ το ύψος της έκδοσης αναμένεται στα 500 εκατ. ευρώ (benchmark size).
Ηδη, όπως καταγράφει το πρακτορείο IFR, έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 750 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS.
Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody’s, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.
