Eurobank: Στις αγορές με senior preferred ομόλογο

Πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2023, για τη Eurobank, μετά και την επιτυχή έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου χθες όπου το νέο 10ετές συγκέντρωσε πολύ ισχυρή ζήτηση σε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών των τελευταίων ετών.

Η Eurobank έδωσε σήμερα εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να “τρέξουν” την έκδοση νέου 6ετούς senior preferred ομολόγου, το οποίο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των πέντε ετών.

Οι πέντε διεθνείς τράπεζες πραγματοποιούν σήμερα επαφές με επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ανοίξει αύριο.

Το νέο ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ επίσης από την Fitch.

Σημειώνεται πως η Eurobank είχε εκδώσει τον Ιούνιο του 2022 ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75), ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 4,375% και επιτόκιο 4,5%, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Τον Νοέμβριο του 2022 η τράπεζα είχε προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027 (10NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 10%, ενώ το επιτόκιο ήταν στο 10,25%, επίσης στο πλαίσιο του MREL.

Με βάση τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2022, τα κεφάλαια για την κάλυψη των MREL στόχων ανέρχονταν στο 21,3% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού της τράπεζας, ενώ ο στόχος για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL έως το τέλος του 2025 έχει τεθεί στο 27,36%.