Intralot: Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά

Μιας και μιλάμε για αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας, η Intralot θεωρείται μία πρωτοπόρος εταιρεία για το συγκεκριμένο λογισμικό gaming (λοταρίες) και ενδιαφέρεται για 6 ακόμη αγορές τυχερών παιχνιδιών (slot machines ή κουλοχέρηδες) στις ΗΠΑ και Καναδά εκτός από την παρουσία της σε Ευρώπη, Ωκεανία και Νότια Αμερική. Η Intralot έχει βασικές εργασίες στις ΗΠΑ  (περίπου το 60% του τζίρου της) ενώ δραστηριοποιείται σε άλλες 37 χώρες μαζί με την Ελλάδα.

Κατά την παρουσίαση της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου (ύψους 130 εκατ. Ευρώ) ειπώθηκαν αρκετά πράγματα.  Σε ερώτηση για το dual listing (εγγραφή και σε κάποια μεγάλη τεχνολογική αγορά εκτός από την Ελλάδα), η απάντηση είναι ότι “η κεφαλαιοποίησή μας είναι μικρή για τα μεγέθη του Nasdaq ή του ΑΙΜ”

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών  η οποία ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται σε 39 αγορές, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου €393 εκατ. τη χρήση 2022 και ανθρώπινο δυναμικό 1.673 εργαζομένων παγκοσμίως τον Σεπτέμβριο 2023, προχωρά σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €130 εκατ. στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. κατά το διάστημα 21 έως 23 Φεβρουαρίου 2024.

Τα Στοιχεία της Έκδοσης

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. ως και την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16:00. Στο 6-6.4% το εύρος απόδοσης. Η Έκδοση του ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, Ανάδοχοι οι Attica Bank, Optima, Bank, Ambrosia Capital Hellas και Euroxx.