Moody’s: Πιστωτικά θετική η έκδοση ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς

Ως πιστωτικά θετική εξέλιξη κρίνει την νέα ομολογιακή έκδοση Tier II της Τράπεζας Πειραιώς η Moody’s, με τον οίκο να σημειώνει ότι το ομόλογο θα συμβάλει στη σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων της Τράπεζας. «Η νέα έκδοση ομολόγου Tier II ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας Πειραιώς και παράλληλα στηρίζει τις προσπάθειες της τράπεζας για την επερχόμενη τιτλοποίηση προβληματικών δανείων», σημειώνει η Moody’s στην έκθεσή της.

Ο οίκος κρίνει ως πιστωτικά θετική εξέλιξη την έκδοση του ομολόγου, καθώς στηρίζει την κεφαλαιακή επάρκεια, προσθέτοντας περίπου 110 μονάδες βάσεις στον αντίστοιχο δείκτη (CAR) και ανοίγει το δρόμο να εκπληρωθεί το στρατηγικό πλάνο για σημαντική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) το 2020 μέσω τιτλοποιήσεων, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στα κεφάλαια. Παράλληλα, όπως σημειώνει, ο οίκος, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης.

Μετά την Alpha Bank, τη σκυτάλη πήρε την προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα Πειραιώς, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Tier II με επιτόκιο 4,25%. Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με την ομολογιακή έκδοση του Ιουνίου. Τότε, η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκδώσει ομόλογο 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 9,75%, ενώ στη συνέχεια το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας είχε επιτόκιο 8,25%.