fbpx

Motor Oil: Αντλεί μέσω ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,25%

97

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου της Motor Oil, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,25%, έναντι αρχικής τιμολόγησης μεταξύ 2,5% με 2,75%.

Λόγω του ελκυστικού επιτοκίου και της ισχυρής ζήτησης των επενδυτών, η εισηγμένη θα αντλήσει τελικά από την έκδοση ποσό 400 εκατ. ευρώ, αν και ο αρχικός στόχος ήταν 350 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη σημερινή έκδοση, σε συνδυασμό με άλλα διαθέσιμα της εταιρείας, θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή ομολόγων της Motor Oil Finance (100% θυγατρικής) λήξεως το 2022, και τα οποία είχαν αρκετά υψηλότερο κουπόνι, στο 3,25%, καθώς και στην πληρωμή των προμηθειών και των εξόδων που σχετίζονται με την νέα έκδοση.

Σημειώνεται πως Γενική Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών ήταν η Citigroup Global Markets Europe AG, ενώ την έκδοση “έτρεξαν” οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και οι Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Nomura και Optima.

Το 5ετές ομόλογο είναι τύπου 5NCL, δηλαδή δεν θα μπορεί να ανακληθεί, ενώ θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου με ημερομηνία διακανονισμού την 19η Ιουλίου.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για το ομόλογο της Motor Oil είχε ήδη διαφανεί από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τους αναδόχους από την περασμένη Δευτέρα, ενώ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας έχει δώσει πρόσφατα η Goldman Sachs, τοποθετώντάς την ανάμεσα στα ευρωπαϊκά top picks της.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More