Πειραιώς: Ήταν να μην πάρουν… φόρα

«Γλυκάθηκαν» στην Πειραιώς από την τελευταία αύξηση κεφαλαίου -αυτή που «πέταξε έξω» από το μετοχικό κεφάλαιο το ΤΧΣ και τους μικρομετόχους- και προχωρούν σε έκδοση υβριδικού ομολόγου ΑΤ1 (Additional Tier 1), ύψους μεταξύ 300 και 400 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Piraeus Financial Holdings SA, με βαθμολογία «Caa3» και «B-» από τους οίκους Moody’s and S&P, αντιστοίχως, ανέθεσε στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στη UBS Investment Bank να ενεργήσουν ως διεθνείς συντονιστές και από κοινού bookrunners, καθώς και στις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως joint bookrunners για να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Οι τίτλοι διαθέτουν option εξαργύρωσης με εξάμηνη προειδοποίηση.

Η έκδοση θα ενισχύσει κατά το αντίστοιχο ποσό τα κεφάλαια της τράπεζας και εντάσσεται στο πρόγραμμα των υποχρεώσεων MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις).