Το σχέδιο για στρατηγικό επενδυτή στην Attica Bank

Tην τελική ευθεία, ίσως και μέσα στις επόμενες μέρες, για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή Attica Bank σηματοδοτεί η σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την ανάληψη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των NPEs ύψους 700 εκ. ευρώ.

Αυτό γιατί η πρόοδος στο κρίσιμο αυτό θέμα εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας θεωρείται απαραίτητος όρος για την πρόοδο των διαδικασιών εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει ένα σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου. Στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται ότι συμβάλλει και η αύξηση της συμμετοχής του ΕΦΚΑ από το 50% στο 66,9% αν και αρχικά ο στόχος ήταν διαφορετικός.

Συγκεκριμένα ενώ υπήρχε δέσμευση για μείωση του ποσοστού του ΕΦΚΑ κάτω του 50% τελικά επιλέχθηκε ως προσφορότερη διαδικασία η αυξημένη συμμετοχή του, έτσι ώστε η διαπραγμάτευση για τον νέο στρατηγικό επενδυτή να γίνει υπό καλύτερους όρους. Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση η συμμετοχή του ΕΦΚΑ στην Attica Bank έφτασε στο 66,9% ενώ 11,8% των μετοχών της κατέχει το Ταμείο των μηχανικών ( ΤΜΕΔΕ) ενώ περί το 3% το επικουρικό ταμείο των εργαζομένων στην Τράπεζα.

Ο στόχος της συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή στην αύξηση κεφαλαίου συνδέεται με την πώληση του δεύτερου τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου δανείων της Attica Bank (έχει προηγηθεί τον Ιούλιο 2017 η πώληση 1,33 δισ. ευρώ στον χρηματοοικονομικό όμιλο Aldridge). Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο, ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, για το οποίο οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη αφορά μη καταγγελμένα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί στα τέλη του περασμένου έτους στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) ABS Metexelixis S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο. Έναντι της τιτλοποίησης, η Metexelixis εξέδωσε και μεταβίβασε στην Attica Bank α) ένα ομόλογο Σειράς Α, υψηλής εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ (SeniorNote) και β) ένα ομόλογο Σειράς Β, μειωμένης εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ (JuniorNote).

Στην Rothschild που λειτουργεί ως σύμβουλος υποβλήθηκαν τρεις προσφορές οι οποίες θα αξιολογηθούν και η Τράπεζα, στη συνέχεια, θα επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων τον πλέον κατάλληλο, ώστε, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Ιουνίου, να έχουν υπογραφεί τα απαραίτητα συμβατικά κείμενα, παράλληλα με την συνεχιζόμενη προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας από επενδυτές του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας από το ερχόμενο μήνα «προσβλέπει ότι, εξυγιασμένη και επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, με δείκτη φερεγγυότητας υψηλό, θα μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα στην εκπλήρωση του σκοπού της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ιδιαιτέρως δε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, προς όφελος των μετόχων της και με στόχευση την αυξανόμενη κερδοφορία της.»

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 1,33 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων της Attica Bank διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2017 σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ.