Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε πέντε φορές το καλυμμένο ομόλογο 5ετούς διάρκειας – Το 93% από διεθνείς επενδυτές

Σχεδόν κατά πέντε φορές υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών, με το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης (93%) να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ανακοίνωσε η Alpha Bank, σχετικά με την έκδοση καλυμμένης ομολογίας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με κουπόνι 2,50% ετησίως.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «η Alpha Bank εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους Ευρώ 500 εκατ. (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των Ευρώ 8 δισ. Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως».

Η Τράπεζα σημειώνει ότι «η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%)».

Όπως αναφέρεται, συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης τόνισε πως: «Η επιτυχία της Εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος».