Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοίνωσε ότι η Dai Nippon Printing (DNP) προτίθεται να προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των μετοχών της, με τίμημα €10 ανά μετοχή και ελάχιστο ποσοστό αποδοχής το 75%.
Η πρόταση, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αποτιμά το σύνολο της εταιρείας σε περίπου €364 εκατ., βάσει του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου των 36.353.868 μετοχών.
Premium έως 46% και στήριξη από τον βασικό μέτοχο
Το προσφερόμενο τίμημα ενσωματώνει premium 20%-24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση, καθώς και 43%-46% έναντι του μέσου σταθμισμένου όρου εξαμήνου (VWAP).
Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ανέκκλητη δέσμευση του βασικού μετόχου Νικόλαος Λύκος, ο οποίος ελέγχει περίπου το 74,6% της εταιρείας, να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο της συμμετοχής του. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά διασφαλίζει την επίτευξη του ελάχιστου ορίου αποδοχής.
Στρατηγική συμφωνία και συνεργασία επόμενης ημέρας
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι δύο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU), το οποίο καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο της συνεργασίας τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η DNP, με έδρα το Τόκιο και ιστορία που ξεκινά από το 1876, αποτελεί έναν διεθνή όμιλο τεχνολογίας με δραστηριότητες στις εκτυπώσεις, την ασφάλεια πληροφοριών, τις έξυπνες κάρτες και τις ψηφιακές λύσεις. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η ενίσχυση των υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και η επέκταση σε αγορές με αναπτυξιακή δυναμική.
Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες με τη Rubicon SEZC (Laxton Group), που εξειδικεύεται σε λύσεις ταυτοποίησης για τον δημόσιο τομέα, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της AUSTRIACARD.
Διοίκηση: «Επιτάχυνση στρατηγικής και διεθνούς ανάπτυξης»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Εμμανουήλ Κόντος, σημείωσε ότι η προτεινόμενη συνεργασία μπορεί να επιταχύνει τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας και να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία.
Από την πλευρά του, ο Νικόλαος Λύκος έκανε λόγο για «φυσική συνέχεια» της πορείας της εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη σύγκλιση αξιών και στρατηγικών στόχων με τη DNP.
Χωρίς μέρισμα έως την ολοκλήρωση – Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με το MoU, η AUSTRIACARD δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα μέχρι την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, συμπεριλαμβανομένου και του ήδη ανακοινωθέντος μερίσματος €0,10 ανά μετοχή για το 2025.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό σειρά προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων:
- επίτευξη ποσοστού αποδοχής 75%
- εγκρίσεις για άμεσες ξένες επενδύσεις
- εγκρίσεις ανταγωνισμού
- λοιποί συνήθεις όροι συναλλαγών
Το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας δηλώνουν ότι, υπό την επιφύλαξη εξέτασης του πληροφοριακού δελτίου, προτίθενται να εισηγηθούν θετικά προς τους μετόχους για την αποδοχή της πρότασης.
