Costamare: Την Τετάρτη η προσφορά για το ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ

Ξεκινά με προσδοκίες από το επενδυτικό κοινό, αλλά και από πλευράς εταιρίας, την Τετάρτη 19 Μαΐου η έναρξη της δημόσιας Προσφοράς του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της Costamare Participations Plc, θυγατρικής της Costamare Inc., συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου (Costa Navarino), με καταληκτική ημερομηνία, δύο ημέρες μετά, την Παρασκευή 21 Μαϊου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της Costamare Inc. η οποία συνιστά τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως, με 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και στόλο ογδόντα δύο πλοία.

Εξάλλου, οι επενδύσεις του Ομίλου Costamare από την αρχή του 2021 ανήλθαν σε 204,4 εκατ. δολ. και οι υπό εκτέλεση επενδύσεις για έξι υπό παραλαβή πλοία, καθώς και ενός υπό ναυπήγηση εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 241,1 εκατ. δολ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Costamare Inc. έκλεισε το 2020 καταγράφοντας συνολικά έσοδα 460,3 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 300,4 εκατ. δολ.

Τα, δε, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του περασμένου έτους ανήλθαν σε 191,9 εκατ. δολ.

Κατά κύκλους της νέας εταιρίας, ο στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ, από τη θυγατρική εταιρεία Costamare Participations Plc, είναι να εκδοθούν έως εκατό χιλ. (100.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 η κάθε μία, συνολικού ποσού έως 100 εκατ. ευρώ, συνολικής διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα μερικής ή πρόωρης εξόφλησης την 1η περίοδο εκτοκισμού του 3ου έτους.

Το ελάχιστο, δε, ποσό εγγραφής στην προσφορά είναι τα 1000 ευρώ.