Eurobank: Άνοιξαν οι προσφορές για το νέο senior preferred ομόλογο
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank για την άντληση τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ, με το αρχικό guidance να τοποθετείται στο 4,5%. Σύμφωνα με την τράπεζα έχουν ήδη υπάρξει ενδείξεις ενδιαφέροντος για περισσότερα από 450 εκατ. ευρώ προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της.
Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.
Η τιμολόγηση του τίτλου αναμένεται σήμερα, ενώ ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024. Το ρόλο των joint bookrunners έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.
Όπως είχε δηλώσει η διοίκηση, αν και η Eurobank έχει καλύψει τον στόχο για τα κεφάλαια για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), παρακολουθούσε τις εξελίξεις στις αγορές για την πιθανή έκδοση senior ομολόγων.
Το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί μία ελαφρά μείωση των αποδόσεων των ομολόγων και των πιέσεων στην αγορά, οδηγώντας την τράπεζα να λάβει αυτή την απόφαση ενόψει και της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ εντός του καλοκαιριού η οποία αναμένεται να ασκήσει νέες πιέσεις στην αγορά ομολόγων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 6ετές senior preferred ομόλογο της Eurobank λήξης 2027 έχει απόδοση 5,76% από 2,125% που ήταν η απόδοση κατά την έκδοσή του τον Απρίλιο του 2021, ενώ στο senior preferred λήξης 2028 η απόδοση του σήμερα διαμορφώνεται στο 5,56% όταν τον κατά την έκδοσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε τοποθετηθεί στο 2,375%.