Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει η διαδικασία χρηματοδότησης της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, με τράπεζες της Wall Street να προετοιμάζουν έκδοση χρέους ύψους 49 δισ. δολαρίων.
Η συμφωνία, συνολικής αξίας περίπου 110 δισ. δολαρίων, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των media τα τελευταία χρόνια και ήδη συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές και funds.
Στόχος είναι να αντικατασταθεί η προσωρινή χρηματοδότηση τύπου bridge loan με μακροπρόθεσμο δανεισμό μέσω ομολόγων και leveraged loans, σε μια περίοδο όπου οι αγορές εμφανίζουν αυξημένη διάθεση για εταιρικό χρέος.
Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι όπως οι Bank of America, Citigroup, Apollo Global Management και JPMorgan Chase, ενώ η διαδικασία προώθησης της έκδοσης προς επενδυτές αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η αγορά παρακολουθεί στενά τη συμφωνία, καθώς θεωρείται βαρόμετρο για τη διάθεση χρηματοδότησης μεγάλων εξαγορών σε ένα περιβάλλον διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.
