Η Premia Properties ολοκλήρωσε με ισχυρή ανταπόκριση την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, αντλώντας κεφάλαια μέσω έκδοσης 30.769.230 νέων μετοχών στην τιμή των 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Τη διαδικασία συντόνισε αποκλειστικά η Optima bank.
Από το συνολικό ποσό, τα 34,5 εκατ. ευρώ (26,53 εκατ. μετοχές) αντλήθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε βασικούς υφιστάμενους και νέους επενδυτές, ενώ τα 5,5 εκατ. ευρώ (4,24 εκατ. μετοχές) προήλθαν από δημόσια προσφορά στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό.
Η συνολική ζήτηση υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις, αγγίζοντας τα 60,3 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,5 φορές. Η δημόσια προσφορά, ειδικότερα, υπερκαλύφθηκε 4,1 φορές, υποδηλώνοντας ισχυρό ενδιαφέρον από μικρούς και μεσαίους επενδυτές.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, βασικός στόχος ήταν η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η ενίσχυση του free float, γεγονός που επετεύχθη με την ενίσχυση της συμμετοχής του επενδυτικού κοινού κάτω του 5%, στο 22% από 17%.
Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στη συμμετοχή νέων στρατηγικών επενδυτών, όπως η ΑΝΙΚΑ ΑΕ (οικογένεια Σκλαβενίτη) με 1,8%, η GFI LTD (συμφερόντων Γιάννη Αντετοκούνμπο) με 2%, και ο Γεώργιος Δασκαλάκης με 3%, εξέλιξη που θεωρείται ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης στο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES και βασικός μέτοχος της Sterner Stenhus Holding Ηλίας Γεωργιάδης δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA, ένα φιλόδοξο στόχο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θέλω να ευχαριστήσω, τους υφιστάμενους μετόχους που στηρίζουν με συνέπεια την εταιρεία, τους νέους anchor investors και συγκεκριμένα την οικογένεια Σκλαβενίτη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιώργο Δασκαλάκη για την εμπιστοσύνη τους αλλά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 1.657 μικροεπενδυτές που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους, πιστεύοντας στο όραμα και το management της εταιρείας. Είμαστε περήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε να συνεχίσουμε την εξαιρετική πορεία της PREMIA και να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών όλων των μετόχων μας.»
Ο CEO της PREMIA PROPERTIES Κώστας Μαρκάζος δήλωσε: «Η ιδιαίτερα επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης αποτελεί μια αναγνώριση των μέχρι τώρα προσπαθειών μας και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας. Η PREMIA ενισχυμένη με νέα κεφάλαια και διευρυμένη μετοχική βάση, θα επικεντρωθεί στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία της και μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της να διαμορφώσει τις συνολικές επενδύσεις στο τέλος του έτους στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την σύμβουλο και συντονιστή τοποθέτησης Optima bank για την καθοριστική συμβολή της στην τεράστια αυτή επιτυχία, την τοποθετούσα Παντελάκης Χρηματιστηριακή καθώς και την δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην PREMIA για τη συνεχή αφοσίωσή τους στις αξίες και το όραμα της εταιρείας.»
