Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές, λανσάροντας έκδοση Senior Preferred ομολόγου με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 500 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος έχει διάρκεια επτά ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μετά την έκτη χρονιά, και αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, ευθυγραμμισμένος με τη συνολική αξιολόγηση της τράπεζας.
Το αρχικό επιτοκιακό guidance τοποθετείται γύρω στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την αγορά. Η Εθνική διευκρινίζει ότι τα χρήματα της έκδοσης θα κατευθυνθούν σε ευρύτερες εταιρικές ανάγκες και στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης.
Στη διαδικασία συνδράμουν διεθνείς τράπεζες και επενδυτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan και Morgan Stanley.
