Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Κόκκινων Δανείων Galaxy της Alpha Bank με τις τελικές προτάσεις να έχουν ήδη προστεθεί.
Παρά το γεγονός ότι η πανδημία έχει προκαλέσεις σοβαρές αναταράξεις στις οικονομίες η καλή σύνθεση του χαρτοφυλακίου καθώς και η εγγύηση της Τράπεζας, προσελκύουν τον ενδιαφέρον πολλών και ισχυρών «παικτών». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τέσσερις πιθανόν και πέντε υποψήφιοι θα υποβάλλουν προτάσεις.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η PImco που θεωρείται ένας από τους δέκα μεγαλύτερους διαχειριστές χαρτοφυλακίων στον κόσμο, το αμερικανικό fund Davidson Kempner, και οι ιταλικές Cerved και Credito Fondiario που έχει εξαγορασθεί από την αμερικανική Elliot Management Corporation. Φαίνεται λοιπόν ότι έμμεσα, είτε άμεσα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια ενδιαφέρονται για το Galaxy του οποίου η συνολική αξία φθάνει στα 11 δις ευρώ
Γιατί συμβαίνει αυτό; Οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν ότι το Galaxy αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη ενώ η συμφωνία Alpha Bank-Cepal καθιστούν το σχήμα ως το βασικό διαχειριστή Κόκκινων Δανείων στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι η Cerved, ο δεύτερος μεγαλύτερος servicer της Ιταλίας, έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για την διαχείριση Κόκκινων Δανείων, και έχει ήδη προχωρήσει στην εξαγορά της Eurobank Property Services (EPS) αποκτώντας παρουσία στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Επίσης η εταιρία Elliot μέτοχος της Credito Fondiario, έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά εξαγοράζοντας μικρότερα χαρτοφυλάκια Κόκκινων Δανείων.
Στην ελληνική αγορά βρίσκεται και το αμερικανικό fund Davidson Kempner που πρόσφατα πλειοδότησε στον διαγωνισμό της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση του χαρτοφυλακίου Nemo λογιστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Δελεαστικά για τους υποψήφιους επενδυτές λειτουργεί και η πρόσφατη συμφωνία της Alpha Bank με το σύλλογο των εργαζομένων της για χορήγηση μπόνους 10 μικτών μηνιαίων μισθών και με κατώτατο πλαφόν τα 25.000 ευρώ, στους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στην Cepal για τη Διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της Alpha Bank, κατόπιν της απόσχισης δραστηριοτήτων NPEs (carve – out) που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.
Παράλληλα η διοίκηση της Τράπεζα προχωρά το σχέδιο απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας (hive down) και τη μεταφορά της σε νέα εταιρεία. Η κίνηση αποσκοπεί στην αποτροπή αύξησης της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, λόγω της ζημίας που θα υπάρξει από την τιτλοποίηση και η οποία έχει προσδιοριστεί μεταξύ 250-280 μονάδων βάσης, στα 2 δισ. Ευρώ περίπου .
