Autohellas – Ομόλογο: Υψηλή απόδοση για τους επενδυτές

Στο διάστημα του 4,25%-4,60% αναμένεται να κυμανθεί το επιτόκιο από την έκδοση του 5ετούς εταιρικού ομολόγου της Autohellas σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους ιδιώτες επενδυτές. Η απόδοση του ομολόγου είναι σαφώς υψηλότερη από το μέσο διατραπεζικό επιτόκιο (euribor), τις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων και των 10ετών ελληνικών ομολόγων.

Οι εγγραφές ξεκινούν σήμερα, 17 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 19 Ιανουαρίου. Η διάρκεια του ομολόγου θα είναι 5ετής και η έκδοση θα είναι  ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ. Κάθε ομολογία έχει ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία.  Η περίοδος εκτοκισμού του δανείου είναι κάθε 6 μήνες.

Ο όμιλος Autohellas μετά τον μετασχηματισμό του σε μία εταιρεία με ευρύτερες υπηρεσίες στον χώρο του αυτοκινήτου έχει παρουσιάσει τα δύο τελευταία χρόνια, ιστορικά υψηλές πωλήσεις και αυξημένη κερδοφορία. Αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο στις υπηρεσίες και στην εμπορία αυτοκινήτου, σε επίπεδο συνόλου ενεργητικού και κύκλου εργασιών, με τις δραστηριότητές του να καλύπτουν τους πυλώνες της: α) Ενοικίασης Αυτοκινήτων (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση) στην Ελλάδα, β) Εμπορίας αυτοκινήτων (Εισαγωγή/ Διανομή/Λιανική Πώληση) στην Ελλάδα και γ) Διεθνούς Δραστηριότητας (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση / Εμπορία Αυτοκινήτων).

Η δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων επεκτείνεται μέσω θυγατρικών σε επιπλέον οκτώ (8) χώρες: την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία και την Ουκρανία. Σήμερα ο Όμιλος διαχειρίζεται στόλο που ξεπερνά τα 57.000 οχήματα και διαθέτει δίκτυο με περισσότερα από 160 σημεία εξυπηρέτησης διεθνώς (χωρίς να προσμετράται το δίκτυο των αντιπροσώπων), 50 εκ των οποίων βρίσκονται στα μεγαλύτερα αεροδρόμια των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η Έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του στόλου της, μέσω της ανανέωσης ή αναβάθμισης των οχημάτων της.

Σημειώνεται ότι η Autohellas έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση συνεργειών, σε τεχνολογικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη νέων λύσεων για την κινητικότητα του μέλλοντος. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η Autohellas εμπλουτίζει σταθερά τον στόλο της με «πράσινα» οχήματα. Επιπλέον, η εταιρεία για τα επόμενα χρόνια έχει θέσει σε εφαρμογή επενδυτικό πλάνο 300 εκατ. ευρώ για αγορά αποκλειστικά αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε σχετικά: «Διαχρονικά ως εταιρεία επενδύουμε σε όσα μας οδηγούν μπροστά. Στοχεύουμε στη μεγέθυνση των δραστηριοτήτων μας, στην εξειδίκευση των ανθρώπων μας και στην δυναμική ανάπτυξη του στόλου οχημάτων μας προκειμένου να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην οποία προχωράμε, θα υποστηρίξει περαιτέρω το αναπτυξιακό μας πλάνο και τον ευρύτερο επιχειρησιακό μας σχεδιασμό».

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Alpha Bank και η Eurobank, και Ανάδοχοι είναι οι Attica Bank, Euroxx και Optima Bank. Σύμβουλος της Έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.