MIG: Συμφωνία με τη CVC για τη Vivartia – 175 εκατ. το τίμημα
Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της fmvoice.gr που ήθελε τη συμφωνία να κλείνεται μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου και με συμφέροντες προς την CVC όρους, η MIG ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες, μετά και από την ενημέρωση του χρηματιστηρίου, την τελική ολοκλήρωση του deal με το fund, αλλά και τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την ευνοϊκή αναδιάρθρωση των δανείων της.
Σύμφωνα με την εταιρία, «το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜIG σε έκτακτη συνεδρίασή του αξιολόγησε τη δεσμευτική προσφορά των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC Capital Partners», για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».
Αφού έλαβε υπόψη τη θετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου «N.M. Rothschild & Sons Limited» και επιπροσθέτως την έκθεση της «Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A.» για το δίκαιο και εύλογο του προσφερθέντος τιμήματος και συζήτησε αναλυτικά τους όρους της συμφωνίας και τα λοιπά δεδομένα, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την προσφορά της CVC και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της VIVARTIA».
Από την εταιρία, επίσης, τονίζεται ότι «το προσφερθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA ανέρχεται στο ποσό των €175.000.000, από το οποίο το τίμημα που αναλογεί στο ποσοστό 92,08% του μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA κυριότητος της ΜIG ανέρχεται στο ποσό των €161.135.640,74 και θα καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Επίσης, η αγοράστρια αναλαμβάνει το σύνολο του δανεισμού της VIVARTIA, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε €425 εκατ. περίπου, ανεβάζοντας τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας άνω των €600 εκατ».
Η ΜIG ανακοίνωσε, επίσης και την επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίας με την δανείστριά της Tράπεζα Πειραιώς, υπό την αίρεση τελικών εγκρίσεων των αρμόδιων επιτροπών της Τράπεζας, για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής του υπολειπόμενου δανεισμού της κατά 3 έτη, με δικαίωμα επέκτασης για 1 επιπλέον έτος, με μειωμένο επιτόκιο ανερχόμενο σε 3% (από το οποίο 1% θα καταβάλλεται μετρητοίς και το υπόλοιπο θα κεφαλαιοποιείται)».
