Τα αποτελέσματα β’ τριμήνου του ΟΤΕ ευθυγραμμίστηκαν με τις εκτιμήσεις και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση μεγεθών στα επόμενα τρίμηνα, υπογραμμίζει η Morgan Stanley σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 12,5 ευρώ και σύσταση equalweight.
Τα έσοδα του ομίλου στο β’ τρίμηνο μειώθηκαν έναντι σταθερών εσόδων το α’ τρίμηνο, κυρίως λόγω των αλλαγών στα τέλη τερματισμού στη Ρουμανία.
Στην εγχώρια αγορά, η βελτίωση που παρατηρείται στη σταθερή τηλεφωνία αντισταθμίζει τη μικρή μείωση εσόδων για την Cosmote, υπογραμμίζει ο οίκος.
Παράλληλα, τονίζει ότι αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στα μεγέθη του ΟΤΕ, υπενθυμίζοντας ότι στο α’ τρίμηνο, η διοίκηση του ομίλου είχε κάνει λόγο για ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 500 εκατ. ευρώ φέτος.
Σημειώνεται ότι ο τίτλος του ΟΤΕ ενισχύεται 1% στα 9,64 ευρώ στη σημερινή συνεδρίαση.
