Αlpha Bank: Στα 1,39 ευρώ (με… discount!) έκλεισε το deal με τη UniCredit

Άνθρακες ο θησαυρός της νέας προσφοράς της UniCredit για το 9% που κατείχε το ΤΧΣ στην Alpha Bank. Οι Ιταλοί ανέβασαν το τίμημα από 1,33 ευρώ ανά μετοχή σε 1,39 ευρώ, δηλαδή… χαμηλότερα από την τιμή της μετοχής στο ταμπλό την Παρασκευή!

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε σήμερα ότι «συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η “UniCredit”), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023».

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών , που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.

Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού 1,39 ευρώ ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Lazard Frères SAS ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία ‘Κυριακίδης Γεωργόπουλος’ ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.

Η προηγούμενη προσφορά που κατέθεσε στις 23 Οκτωβρίου η UniCredit προέβλεπε τίμημα 1,33 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο τότε εμπεριείχε premium 4,72% με βάση το κλείσιμο της μετοχής στις 20 Οκτωβρίου (1,27 ευρώ).

Το τίμημα κρίνεται σχετικά χαμηλό από την αγορά και αυτό φάνηκε απ’ ότι η προσφορά της Unicredit ήταν η μοναδική στην αγορά. Έτσι η διοίκηση της Τράπεζας θα προχωρήσει στην αποδοχή της για να κλείσει και αυτό το μέτωπο. To ΤΧΣ (ελληνικό δημόσιο) βγαίνει και από την Alpha Bank με μεγάλη ζημιά.