Vivartia: «Γονάτισε» στη CVC ο Μεγάλου – Κλείνει το deal

Πλήρης επιβεβαίωση για το αποκλειστικό ρεπορτάζ της fmvoice.gr, που από τις 19 Νοεμβρίου σας αποκάλυψε ότι η CVC επέστρεψε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Πειραιώς, επιβάλλοντας όμως τους δικούς της όρους.

Οι αρνητικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος στην Πειραιώς είναι αυτές που ανάγκασαν τον Χρήστο Μεγάλου να αποδεχτεί τους όρους που έθετε το fund, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο διευθύνων της τράπεζας υποχρεώθηκε να αφήσει στην άκρη τις παράλογες απαιτήσεις, που τορπίλιζαν μέχρι πρότινος το deal και να συμφωνήσει με τη CVC σε ένα ρεαλιστικό τίμημα και ένα υλοποιήσιμο σχέδιο, όσον αφορά τα δάνεια της εταιρείας του ομίλου Marfin.

Την οριστικοποίηση της προσφοράς ανακοίνωσε στις χρηματιστηριακές αρχές η ίδια η MIG:

“Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ΜIG») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 26/11/2020 τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») επιβεβαίωσαν τη δεσμευτική προσφορά τους για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA») έναντι τιμήματος ανερχομένου σε ευρώ €175 εκατομμύρια. Η MΙG θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει την προσφορά και τους προταθέντες συμβατικούς όρους της συναλλαγής”.

Εκτός από το τίμημα των 175 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλει για την απόκτηση των μετοχών, το fund θα αναλάβει και τον δανεισμό του ομίλου, ο οποίος ανέρχεται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ.

Η σημαντικότερη παράμετρος του deal, όπως είναι ευνόητο, είναι το πώς έχει συμφωνηθεί να ρυθμιστεί ο δανεισμός και με ποιο πιθανό «κούρεμα». Πληροφορίες της fmvoice.gr πάντως, αναφέρουν ότι το βασικό ζητούμενο της CVC να αλλάξει η αρχιτεκτονική του δανεισμού του ομίλου, ώστε να πάψει κάθε εταιρία να είναι εγγυήτρια των δανείων της άλλης, έχει επιλυθεί.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς από τη CVC θα αποτελέσει μία σημαντική αλλαγή σελίδας για τον Όμιλο Vivartia, που αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πόλους στους κλάδους τροφίμων και εστίασης.

Με σήματα leader της αγοράς, όπως Δέλτα, Μπάρμπα Στάθης, Goody’s και Everest, είχε τζίρο 629 εκατ. και λειτουργικά κέρδη 63 εκατ. ευρώ, το 2019. Αν και η πανδημία έχει πλήξει έντονα την εστίαση, ο όμιλος εμφανίζει φέτος αξιοσημείωτη αντοχή, αφού οι πωλήσεις Δέλτα και Μπάρμπα Στάθη ελάχιστα έχουν επηρεαστεί.