Υγεία: Πουλάει εδώ και τώρα στην CVC, έριξε «πόρτα» στον Αποστολόπουλο

Μία ημέρα εμπλοκής της Rothschild ήταν αρκετή για να δοθεί τέλος στο νέο επεισόδιο του σίριαλ της πώλησης του Υγεία. Χωρίς, τελικά, να χρειαστεί να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία, ο όμιλος MIG ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση του 70,38% των μετοχών του Υγεία στην Hellenic Healthcare Sarl, εταιρεία που ελέγχεται από την CVC Capital Partners.

Πριν ο… διαιτητής σφυρίξει τη λήξη, προηγήθηκε η υποβολή νέας προσφοράς από την CVC, που ανέβασε το προσφερόμενο τίμημα στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, όσο, δηλαδή, ήταν και η προσφορά της Apostolopoulos Holdings. Αιτιολογώντας την απόφασή της η MIG τονίζει ότι η προσφορά της CVC ήταν δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις, σε αντίθεση με την προσφορά Αποστολόπουλου, που ήταν μη δεσμευτική και τελούσε υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης του due diligence, σε χρονικό ορίζοντα έως και δύο μηνών.

Επικαλείται βεβαίως και την κρίση της Rothschild, η οποία, κατά την άποψη παραγόντων του κλάδου, μοιάζει να προσελήφθη ως σύμβουλος στη διαδικασία για να προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία (μην ξεχνάμε και τις νομικές ενέργειες της πλευράς Αποστολόπουλου) σε μία εν πολλοίς προειλημμένη απόφαση.

Έτσι η MIG, ευχαριστώντας τον όμιλο Αποστολόπουλου για «την εμπιστοσύνη που έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στις προοπτικές του ομίλου Υγεία», έβαλε τέλος στις προσπάθειες του ισχυρού άνδρα του Ιατρικού Αθηνών να βάλει πόδι στο Υγεία και προδιέγραψε την επόμενη μέρα του ομίλου με ένα deal, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ. 

Η χτεσινοβραδινή ανακοίνωση της MIG έχει ως εξής:

Η MIG ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας πώλησης των μετοχών του ΥΓΕΙΑ προς το HELLENIC HEALTHCARE και CVC και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα.

Σήμερα, 5 Ιουλίου 2018, η MIG έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά από την «HELLENIC HEALTHCARE S.AR.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,95 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €204,429,933 εκατομμύρια (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €290,455,814 εκατομμύριων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Το ΔΣ της MIG σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του, αξιολόγησε την νέα πρόταση της «HELLENIC HEALTHCARE S.AR.L.» και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» με τη παρουσία και τη συνδρομή τουχρηματοοικονομικού τουσυμβούλου, Rothschild. 

Υπενθυμίζεται ότι ηπρότασητης «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» ανερχόταν σε €0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την «H.I.G Capital International» («H.I.G»), οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνησης, η «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» ζήτησε χρόνο 6 – 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστενα πάρει τις τελικές εγκρίσεις.

Εν αντιθέσει, η νέα πρόταση από την «HELLENIC HEALTHCARE S.AR.L» και CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις.

Το Δ.Σ της MIG αφού άκουσε την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρίας και συζήτησε διεξοδικά όλα τα δεδομένα των δύο προτάσεων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της Γ.Σ των μετόχων της MIGκαιτην έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού. 

Το Δ.Σ της MIG θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην εταιρία «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINS S.A.» για τo ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του Ομίλου Υγεία που έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.