Πιθανόν και εντός της ημέρας να ανακοινωθεί και επισήμως η έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ύψους 2 δισ. ευρώ, η οποία θα ολοκληρωθεί, όπως προβλέπει το Μνημόνιο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Η τρόικα, όπως έχει επισημάνει η FMVoice.gr έδωσε το «πράσινο φως» για την νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, με τους όρους να ανακοινώνονται άμεσα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Eurobank είναι έτοιμοι, ενώ αναμένεται να δοθεί το τελικό ΟΚ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Ωστόσο οι διαρροές ότι σήμερα ξεκινά η ΑΜΚ χρίζουν διερεύνησης και απαιτείται η παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Παράγοντες με γνώση του… παρασκηνίου, άφηναν μάλιστα να εννοηθεί ότι η όποια επίσπευση της διαδικασίας σχετίζεται με το… μπάχαλο που επικρατεί από χθες στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την παραίτηση-ανάκληση-παραίτηση του μέλος του ΔΣ, κ. Α. Μπερούτσου (διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ της FMVoice.gr Μπρος πίσω ο Μπερούτσος του ΤΧΣ) , χαρακτηρίζοντας τα όσα αφορούν στην Eurobank και τις βεβιασμένες κινήσεις “προπέτασμα καπνού” για να καλυφθεί η… ανυπαρξία κάποιων στελεχών του Ταμείου.
Η τρόικα συμφώνησε η ΑΜΚ της Eurobank, η οποία θα σημάνει και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό της τάξης του 20%, να καλυφθεί από ιδιώτες, δίνοντας ωστόσο την option στο ΤΧΣ να συμμετέχει, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές.
Ως γνωστόν το Μνημόνιο προβλέπει την επανα-ιδιωτικοποίηση της τράπεζας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, ωστόσο τα… αγκάθια παραμένουν. Και δεν είναι άλλα από την τιμή στην οποία θα διεξαχθεί η ΑΜΚ, με την τρόικα να είναι θετική στο να κινείται πλησίον της τιμής που διαπραγματεύεται η μετοχή της Eurobank στο ταμπλό.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank»), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση €2 δισ. περίπου µέσω αύξησης κεφαλαίου. Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η προτεινόµενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήµα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονοµία. Η προτεινόµενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µέσω διάθεσης µετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήµερα το 95,2% των µετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σηµαντικού µεριδίου µετοχών της Eurobank από έναν ή µια οµάδα θεσµικών επενδυτών («anchor investors»).
Η Barclays Bank PLC, ενεργώντας µέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστηµα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC, ενεργούν ως ∆ιεθνείς Συντονιστές της συναλλαγής.
Η Eurobank είναι ένας τραπεζικός όµιλος µε συνολικό ενοποιηµένο ενεργητικό €82 δισ. pro forma, µετά τις πρόσφατες εξαγορές του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου Α.Τ.Ε. και της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε., προσφέρει δε πλήρες φάσµα τραπεζικών υπηρεσιών σε οκτώ χώρες, κυρίως στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της τράπεζας Eurobank Εργασίας ΑΕ (“Eurobank”), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση €2 δισ. περίπου μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το ΤΧΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονομία.
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω προσφοράς μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της Eurobank από έναν ή μια ομάδα θεσμικών επενδυτών («anchor investors»). Το Ταμείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως αναφέρει η κα Αναστασία Σακελλαρίου Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ): «Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση του τραπεζικού μας συστήματος, ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη των διαδικασιών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank, το οποίο θα επιτρέψει την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και την ταχεία επιστροφή της στον ιδιωτικό τομέα. Το ΤΧΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία και να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας».
H Lazard Frères έχει διοριστεί οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου.
Διαβάστε επίσης: ΤΧΣ: «ΟΚ» στην ΑΜΚ της Eurobank, αλλά με νόμο…
