Υπερκαλύφθηκε η έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 4,75 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του πακέτου ενίσχυσης της Πορτογαλίας στην οποία προχώρησε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπερκαλύφθηκε η έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 4,75 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του πακέτου ενίσχυσης της Πορτογαλίας στην οποία προχώρησε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα έσοδα θα διανεμηθούν στην Πορτογαλία την 1η Ιουνίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM).
Σημειώνεται ότι ήταν η δεύτερη έκδοση ομολόγου αυτήν την εβδομάδα καθώς την Τρίτη εκδόθηκε 10ετές ομόλογο 4,75 δισ. ευρώ για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.
Το 5ετές ομόλογο είχε κουπόνι 2,75% και τιμολογήθηκε στις 0 μ.β. επί των mid-swaps και λήγει στις 3 Ιουνίου 2016.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε με τα με το βιβλίο προσφορών να κλείνει στα 10 δισ. ευρώ, τις Γερμανία – Αυστρία να καλύπτουν το 14%, τη Βρετανία το 17%, τις σκανδιναβικές χώρες το 12%, τη Γαλλία το 11%, την Ασία το 16%, τη Μέση Ανατολή το 7% και την Αμερική το 5%. Ανά είδος επενδυτή, οι κεντρικές τράπεζες και θεσμικοί κάλυψαν το 36%, οι τράπεζες το 32% και οι διαχειριστές κεφαλαίων το 26%.
Υπενθυμίζεται πως το 10ετές ομόλογο λήγει στις 4 Ιουνίου του 2021, πληρώνει κουπόνι 3,5% και τιμολογήθηκε στα mid-swaps +14 μονάδες βάσης. Από τα έσοδα η Ιρλανδία θα λάβει 3 δισ. ευρώ και η Πορτογαλία 1,75 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (ESFM). Οι Οι εκταμιεύσεις θα γίνουν στις 31 Μαΐου.
