Η απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αλλάζει τα δεδομένα αφού πλέον ο όμιλος AKTOR αποκτά μερίδια σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης αλλά και συμμετοχή σε περίπου 25 ανοιχτούς διαγωνισμούς κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις
Γράφει ο Νίκος Ζάβρας
Θέμα ημερών είναι πλέον η ολοκλήρωση του μεγάλου deal για την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την AKTOR Group.
Το πράσινο φως άναψε μετά την έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εισηγμένες.
Η απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αλλάζει τα δεδομένα, αφού πλέον ο όμιλος AKTOR αποκτά μερίδια σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, αλλά και συμμετοχή σε περίπου 25 ανοιχτούς διαγωνισμούς κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχουν οι δύο εταιρείες.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (22,2%), Γέφυρα ΑΕ (27,7%), Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρείες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης (45%) και τον αυτοκινητόδρομο νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.
Επίσης, με την εξαγορά, ο Όμιλος επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, ένας μεγάλος στόχος που αρχικά είχε τοποθετηθεί για το 2030, και καθαρού εσόδου ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Όπως έχει ανακοινωθεί, η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις συμφωνήθηκε με την αξία της επιχείρησης (enterprise value) στα 367 εκατ., με ανάληψη των δανειακών της υποχρεώσεων ύψους 187 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστούν τα ταμειακά της διαθέσιμα που είναι στα 57 εκατ., το καθαρό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται σε 123 εκατ. ευρώ. H Aktor με την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας είχε καταβάλει 20 εκατ. ευρώ.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και θα επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.
Έτσι, εκτιμάται ότι ο Όμιλος μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης των συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ της Άκτωρ Παραχωρήσεις σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της AKTOR, αλλά και το όφελος συνεργειών από το κατασκευαστικό σκέλος των εν εξελίξει συμβάσεων θα έχει ταμειακές ροές εσόδων αθροιστικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος 10-15 ετών.
Παράλληλα, ο AKTOR ανακοίνωσε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, με θέμα την έγκριση διασπάσεων – αποσχίσεων θυγατρικών στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού της εισηγμένης, αλλά και την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, βάσει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
