Alpha Bank: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ – Στις 28 Ιουνίου ανοίγει το βιβλίο

Άσφαιρα αποδείχθηκαν τα πυρά του μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε διαρρεύσει μέσω του ξένου οικονομικού τύπου την πρόθεση του να καταψηφίσει την πρόταση της διοίκησης της Alpha για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Τελικά η πλευρά Πόλσον δεν παρέστη στη Γενική Συνέλευση και η πρόταση εγκρίθηκε χωρίς την παραμικρή διαφωνία.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ., το βιβλίο προσφορών για τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, σε εξωτερικό και Ελλάδα, προβλέπεται να ανοίξει στις 28 Ιουνίου. Επίσης, η συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha για να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες στον καθορισμό του ακριβούς ύψους της αύξησης, του χρονοδιαγράμματος του εγχειρήματος και την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης (εύρος τιμών, επιμερισμός της συνδυασμένης προσφοράς, τιμή διάθεσης μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών κ.λπ.). Η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της ονομαστικής, δηλαδή 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Μέχρι 800 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της Alpha Bank διαβεβαίωσε τους μετόχους ότι, ακόμη και αν υπάρξει εντυπωσιακή υπερκάλυψη, δεν πρόκειται να αντληθούν περισσότερα κεφάλαια, με το ύψος της ΑΜΚ να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή των 750-800 εκατ. ευρώ.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς: Στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Alpha (συμπεριλαμβανομένων όσων θα αποκτήσουν μετοχές μέχρι την ημερομηνία καταγραφής) θα τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης. Δηλαδή, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση, θα μπορούν να λάβουν, κατά προτεραιότητα, αναλογικό αριθμό νέων μετοχών. Η ημερομηνία αναφοράς, καθώς και η αναλογία προσφορών από Ελλάδα και εξωτερικό θα εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες.

Δεν θα χάσουν έδαφος

Πρόθεση της τράπεζας είναι, σε όσους εγγραφούν στο ελληνικό βιβλίο, να δοθούν τουλάχιστον όσες μετοχές απαιτούνται, προκειμένου να διατηρήσουν το υφιστάμενο ποσοστό τους αμετάβλητο. Πρόκειται για μια απόφαση που εξαρχής έλαβε η διοίκηση Ψάλτη, θέλοντας να «προστατέψει» τους παλαιούς μετόχους από φαινόμενα «αραίωσης», όπως συνέβη στην Τράπεζα Πειραιώς, κατά την πρόσφατη ΑΜΚ.

Η ίδια κατά προτεραιότητα κατανομή θα ισχύσει και για τους υφιστάμενους ξένους επενδυτές, που θα εγγραφούν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, αλλά και για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να σημειωθεί εδώ, πως αποκλείεται η παράλληλη συμμετοχή οποιουδήποτε και στις δύο διαδικασίες (ιδιωτική τοποθέτηση, δημόσια προσφορά).

Τέλος, το Δ.Σ. της Alpha Services & Holdings θα αποφασίσει πώς θα διατεθούν οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, που θα προκύψουν από τη συνδυασμένη προσφορά, επιθυμώντας αυτές να καταλήξουν σε μακροπρόθεσμους (buy and hold) επενδυτές.