ΔΕΗ: Γιατί… άνοιξε το δρόμο το πράσινο ομόλογο

Ικανοποιημένοι τόσο από την κάλυψη του ομολόγου, όσο και από το μίγμα των επενδυτών εμφανίζονται στη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την επιχείρηση, η έκδοση του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας (Sustainability-Linked Bond) και διάρκειας 7 ετών υπερκαλύφθηκε κατά 6,5 φορές, κατατέθηκαν δηλαδή προσφορές άνω των 2,3 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο τελικά οδήγησε στην άντληση 500 εκατ. ευρώ, αντί 350.

Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,375%, ενώ τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, συμπεριλαμβανομένης της μερικής αποπληρωμής κοινοπρακτικού δανείου που ωριμάζει τον Οκτώβριο του 2023, καθώς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται στα 5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη μετά από μερικούς μήνες και η Τρίτη μετά από επτά χρόνια έξοδος της επιχείρησης στις αγοράς.

Τον περασμένο Μάρτιο, η εταιρία είχε εκδώσει ομολογίες ύψους 775 εκατ. ευρώ, ενώ προηγουμένως είχε βγει, τελευταία φορά στις αγορές το 2014.