Σε συμφωνία εξαγοράς δραστηριοτήτων άνθρακα και φυσικού αερίου, 12.500 μεγαβάτ, των Duke Energy Corp. και Energy Capital Partners κατέληξε η Dynegy Inc., αναζητώντας τη διεύρυνση της παρουσίας της.
Η Dynegy θα καταβάλει το ποσό των 2,8 δισ. δολαρίων για τις λιανικές δραστηριότητες και το ποσοστό ιδιοκτησίας της Duke σε 11 μονάδες ενέργειας. Η συμφωνία με την ECP, αξίας 3,45 δισ. δολαρίων, περιλαμβάνει τις EquiPower Resources Corp. and Brayton Point Holdings.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, η Dynegy θα έχει σχεδόν διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της στα περίπου 26.000 μεγαβάτ.
Η εταιρεία αναζητά συνεργίες για τη μείωση του κόστους κατά 40 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση, μαζί με 200 εκατ. δολάρια σε εγγυήσεις και 500 εκατ. δολάρια σε εξοικονομήσεις φόρων. Παράλληλα, τριπλασίασε τις εκτιμήσεις της για τα Ebitda του 2015.
Η Dynegy ανακοίνωσε πως χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και σχεδιάζει να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων περίπου 5 δισ. δολαρίων και μετοχών ύψους 1,25 δισ. δολαρίων.
Από την πλευρά της η Duke ανέφερε πως εξέταζε την πώληση των δραστηριοτήτων από το Φεβρουάριο και εξετάζει το πώς θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη συμφωνία.
