Στο 6,375% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του ομολόγου του Ελλάκτωρα.
Ο Ελλάκτωρας ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, λήξεως 2024.
Η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως πρόκειται για το μεγαλύτερο High Yield Green Bond στην Ευρώπη για το 2019 και τη μεγαλύτερη έκδοση ελληνικού ομολόγου high yield μετά την ελληνική κρίση.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν:
- για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
- για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και
- για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
