ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σάρωσε το ομόλογο – Στο 2,30% το επιτόκιο, 2,3 φορές υπερκάλυψη

Υψηλό ενδιαφέρον, ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, προσέλκυσε η έκδοση του 7ετούς ομολόγου με ρήτρα αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ. Τελικά η ζήτηση υπερκάλυψε την έκδοση κατά 2,3 φορές με το επιτόκιο των ομολογιών να διαμορφώνεται στο κατώτατο επίπεδο του εύρους που είχε οριστεί, δηλαδή στο 2,30% ετησίως. Σε ιδιώτες επενδυτές διατέθηκε το 67,7% των ομολογιών.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία:

“Η “Τράπεζα Eurobank A.E.”, η “Alpha Τράπεζα Α.Ε.”, η “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” και η “Τράπεζα Πειραιώς”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 10.12.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €683,4 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 203.000 Ομολογίες (67,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 97.000 Ομολογίες (32,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές”.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο ομόλογο ελληνικής εταιρείας που ενσωματώνει ρήτρα αειφορίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται “πέναλτι” 0,20% στην περίπτωση που ο Όμιλος δεν “πιάσει” τον στόχο που έχει θέσει, να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025.

Ο φιλόδοξος στόχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημαίνει πως ο όμιλος θα πρέπει να αυξήσει μέσα σε μία τετραετία τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ που έχει σε Ανανεώσιμες Πηγές (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW, από 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που διαθέτει σήμερα, φέρνοντας εις πέρας ένα επενδυτικό πλάνο που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί τέλος πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει σήμερα υπόλοιπο ανεκτέλεστων συμβάσεων στο κομμάτι των κατασκευών, ύψους 4,5 δισ. ευρώ, περίπου το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, γεγονός που συντέλεσε τόσο στο αυξημένο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τη νέα ομολογιακή έκδοση, όσο και στην ευνοϊκή τιμολόγησή της.