Οι αλλαγές είναι μικτές, καθώς ο οίκος μειώνει για τα έτη 2024-2025 το EBITDA κατά 4%, αλλά αυξάνει τη μεσοπρόθεσμη εκτίμησή του κατά 7% ή 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, λόγω του σχεδίου ανάπτυξης των μετάλλων. «Σε αυτή τη βάση, αυξάνουμε τον στόχο τιμής στα €48 (από €47) και παραμένουμε overweight», σημειώνει.
«Η πρόβλεψή μας για τα EBITDA του 4ου τριμήνου είναι στα €313 εκατ. και για το έτος σε €1.076 εκατ., 2% κάτω από το consensus του Bloomberg. Το καθαρό χρέος προβλέπεται σε €2,55 δισ. Η προγραμματισμένη εισαγωγή της Μetlen στο LSE είναι σημαντική και προσδοκούμε καλύτερη ορατότητα σχετικά με την κατανομή κεφαλαίου, τις προτεραιότητες ανάπτυξης και τις προοπτικές κερδών», καταλήγει ο οίκος.
