Πειραιώς: Πάνω από €4 δισ. οι προσφορές για το Tier II(upd)

Ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να κλείσει στις 13:30 ώρα Ελλάδας. Το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν κοντά στο 6% (low 6% area), ενώ έχει υποχωρήσει στο 5,5% με 5,75% (τελικό guidance).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της συστημικής τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, πως η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε τον περασμένο Ιούνιο σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €400 εκατ., (10NC5), με επιτόκιο 9,75%. Αυτή ήταν και η πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποίησε ελληνική τράπεζα από το 2008.

Το συνολικό βιβλίο προσφορών είχε διαμορφωθεί σε περίπου 850 εκατ. ευρώ. Σήμερα το επιτόκιο έχει υποχωρήσει σημαντικά και διαμορφώνεται στο 7,32% στη 10ετία (πτώση 25%) και στο 5,37% στην 5ετία.