Στις αγορές για την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθώντας ανάλογες κινήσεις από τις Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL.
Η Πειραιώς έδωσε σήμερα εντολή στις Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank να “τρέξουν” την έκδοση, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει αύριο, εκτός απροόπτου.
To νέο ομόλογο θα είναι sub-benchmark, δηλαδή μεγέθους κάτω των 500 εκατ. ευρώ (και πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ), ενώ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
