ΤΧΣ: «Πράσινο φως» στη συμφωνία Πειραιώς – Intrum (upd)
Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και Intrum μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ήδη δρομολογήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες με την δημιουργία από τους δύο εταίρους κοινής εταιρίας, της Intrum Hellas, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας που φθάνουν τα 27 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά των υπαλλήλων που εργάζονταν στην μονάδα διαχείρισης καθυστερήσεων (RBU) της Τράπεζας Πειραιώς, στη νέα εταιρεία διαχείρισης AFS (Alternative Financial Solutions).
Στη συμφωνία προβλέπεται ότι η AFS θα μετονομαστεί σε Intrum Hellas και θα ανήκει κατά 80% στο σουηδικό όμιλο και κατά 20% στην τράπεζα Πειραιώς. Η νέα εταιρεία θα μπορεί θα διαχειρίζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια και άλλων οργανισμών . Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας δεύτερης εταιρείας, με την ίδια μετοχική σύνθεση, η οποία θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που έχει στην κατοχή της η τράπεζα, ύψους 1 δισ. ευρώ.
Διευθύνων σύμβουλος των νέων εταιρειών διαχείρισης αναλαμβάνει ο Γεώργιος Γεωργακόπουλος.
Η συμφωνία Τράπεζας Πειραιώς και Intrum αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ, ενώ το τίμημα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα 328 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο της διοίκησης της Tράπεζας Πειραιώς προβλέπεται η μείωση των κόκκινων δανείων κατά 15 δισ. ευρώ έως και το 2021, από τα 26,4 στα 11,3 δισ. ευρώ -σε επίπεδο ομίλου από τα 27,5 στα 12,1 δισ. ευρώ-.
Το άμεσο κεφαλαιακό όφελος από τη συμφωνία για την Tράπεζα Πειραιώς προσδιορίζεται στις 75 μονάδες βάσης, ενώ στο σκέλος της οργανικής κερδοφορίας το όφελος έχει υπολογιστεί στα 115 εκατ. ευρώ έως το 2021. Η συμφωνία είναι 10ετούς διάρκειας.
Σημειώνεται ότι στην AFS μεταφέρθηκαν τελικά 1.100 εργαζόμενοι -οι 850 από την RBU και οι 250 από άλλες διευθύνσεις της τράπεζας και από θυγατρικές της.
Η ανακοίνωση της Intrum:
Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Intrum-Τράπεζας Πειραιώς για τη δημιουργία της μεγαλύτερης πλατφόρμας διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα
Σε συνέχεια των προβλεπόμενων θεσμικών εγκρίσεων, η Intrum και η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσαν τη συναλλαγή που ανακοινώθηκε πρώτη φορά τον Ιούνιο, και δημιουργούν μια κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα. Η συναλλαγή αποτελεί μακροπρόθεσμη στρατηγική εταιρική σχέση, με την Τράπεζα Πειραιώς να κατέχει το 20 τοις εκατό των μετοχών της νέας εταιρείας.
Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, η Intrum έχει αποκτήσει την πλατφόρμα της Τράπεζας Πειραιώς για την εξυπηρέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ενοποίησε σε νεοσύστατη εταιρεία, η οποία θα ονομαστεί Intrum Hellas. Η Intrum κατέχει το 80 τοις εκατό της Intrum Hellas, με την Τράπεζα Πειραιώς να κατέχει το υπόλοιπο 20 τοις εκατό.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Intrum Hellas έχει συνάψει συμφωνίες που περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας Πειραιώς και των Ιδιοκτησιακών Περιουσιακών Στοιχείων (REO) της Τράπεζας Πειραιώς με αρχική δεκαετή συμβατική διάρκεια.
«Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς εξασφαλίζει την ηγετική μας θέση σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη με συνεχή αναπτυξιακό δυναμικό. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη, συμβάλλοντας σε ισχυρές ταμειακές ροές και σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, ενισχύοντας την πορεία μας προς τους στόχους μας για το 2020», σύμφωνα με τον Mikael Ericson, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Intrum.
